募集・申込領域
- 保険申込サイト
- 見積シミュレーション
- 資料請求・問い合わせ管理
- Webフォーム改善
INSURANCE SYSTEM
保険・共済の「申込」と「業務」を、
止まらない仕組みに。
保険商品の制度設計や募集導線、業務フローを踏まえ、申込サイト・見積シミュレーション・契約管理・代理店管理などの要件定義から実装支援までを行います。
一般的なシステム会社には保険業務が伝わりにくく、保険コンサルだけでは実装まで進めにくいことがあります。ANABASはその間に立ち、保険業務をシステム要件へ翻訳します。
保険業務を
システム要件へ翻訳
システム要件へ翻訳
商品・制度設計
募集導線
業務フロー
要件定義
実装支援
運用改善
PROBLEM
こんな課題はありませんか
申込フォームが業務フローに合っておらず、入力後の処理が手作業で残っている
見積、申込、契約管理が別々のツールに分かれ、二重入力が発生している
代理店管理、手数料計算、募集人管理が表計算のまま属人化している
システム会社に発注したいが、保険業務や募集上の注意点を社内で説明できる人材がいない
経営、数理、商品、システム、代理店部門の間で要件がまとまらない
既存システムが古く、改修したいが要件を整理できる担当者がいない
SUPPORT
ANABASが支援できること
ANABASは、保険・共済の業務を理解したうえで、システム導入前の整理から実装支援、運用改善まで関わります。
※実装範囲は案件内容により、自社対応または外部ベンダーとの連携となります。
- 保険業務・募集導線の整理
- システム要件への翻訳
- 要件定義・仕様書作成
- ベンダー選定・外部開発会社との連携支援
- 申込から契約管理までの業務設計
- 既存システムの課題整理・改修方針の策定
- 公開・稼働後の運用改善
SYSTEM CONSULTING
保険業務を理解したうえで、
システム要件へ落とし込む
申込フォームや契約管理は、見た目だけを整えても業務にはつながりません。ANABASは、商品・制度、募集導線、社内業務、ベンダーとの調整を踏まえ、開発前に必要な論点を整理します。
SYSTEM
対応できるシステム例
契約・顧客管理領域
- 契約管理システム
- 顧客管理
- CRM連携
- 請求受付・事故受付フォーム
代理店・募集人管理領域
- 代理店管理
- 募集人管理
- 手数料管理
- 代理店向け管理画面
業務改善・改修領域
- 既存システム改修の要件整理
- 管理画面・業務管理ツール
- 業務フロー改善
- ベンダー選定・連携支援
要件が固まる前の段階からご相談いただけます。
業務フローや募集導線の整理から、システム会社に伝わる要件定義まで支援します。
PROCESS
進め方
- 現状ヒアリング業務フロー、募集導線、既存システム、社内体制を確認します。
- 課題整理手作業、二重入力、属人化、部門間の認識ズレを整理します。
- 要件すり合わせ経営、商品、数理、システム、代理店など関係者間の論点を整理します。
- 要件定義・仕様化必要な機能、画面、入力項目、管理項目、運用ルールを整理します。
- 実装支援・ベンダー連携自社対応または外部ベンダー連携により、実装に向けた進行を支援します。
- 稼働後の改善運用状況を確認し、フォーム改善、導線改善、業務改善につなげます。
PROJECT HUB
保険担当・システム会社・Web制作の認識をそろえる
経営、商品、数理、代理店、システム担当が別々の前提で動くと、要件は簡単に崩れます。ANABASは関係者間の言葉を整理し、開発や改修に進める状態をつくります。
DELIVERABLES
納品物の例
プロジェクトの状況に応じて、関係者間の認識をそろえるための資料や、システム会社に伝えるための仕様資料を作成します。
- 業務フロー図
- 申込導線改善案
- システム要件定義書
- 画面・項目仕様
- 画面遷移図
- RFP・提案依頼書
- ベンダー比較・評価資料
- 募集表現チェック観点リスト
- 運用改善レポート
REASON
ANABASが選ばれる理由
保険商品・共済制度を理解
商品や制度の前提を踏まえて、システム要件や申込導線を整理します。
業務フローと募集導線を一体で整理
フォームの見た目だけでなく、入力後の処理や管理業務まで視野に入れます。
システム会社に伝わる要件へ翻訳
保険業務の言葉とシステム開発の言葉の間に入り、認識のズレを減らします。
Web制作・フォーム改善にも対応
申込サイトやLP、問い合わせ導線など、Web側の改善も含めて検討できます。
CASE
関連する実績・支援事例
実名掲載できる保険会社・少額短期保険会社・保険代理店などのWeb制作実績に加え、守秘義務の関係上、社名・商品名を伏せた支援事例を掲載しています。
匿名支援事例
少額短期保険会社A社｜申込導線・業務フロー整理
- 課題
- 申込フォームと社内業務フローが合っておらず、申込後の確認・転記作業が発生していた。
- 支援内容
- 申込項目、管理項目、社内確認フローを整理し、システム要件として仕様化。
- 結果
- システム会社との認識齟齬を減らし、開発前の要件整理を進められる状態にした。
匿名支援事例
共済団体B社｜既存業務のシステム化支援
- 課題
- 会員管理、申込受付、問い合わせ対応が複数の表計算ファイルに分散していた。
- 支援内容
- 現行業務を整理し、管理項目と運用フローを可視化。必要機能の優先順位を整理。
- 結果
- 関係部門で共通認識を持ち、システム化の検討を進められる状態にした。
FAQ
よくある質問
システムの開発まで依頼できますか？
案件内容により、自社対応または外部ベンダーとの連携で対応します。ANABASでは、要件定義、仕様整理、ベンダー連携、進行支援まで含めてご相談いただけます。
まだ要件が固まっていない段階でも相談できますか？
可能です。業務フローや募集導線の整理から支援できます。要件が固まる前の段階でご相談いただくことで、手戻りを減らしやすくなります。
保険会社ではなく、共済団体や保険代理店でも相談できますか？
はい。保険会社、少額短期保険会社、共済団体、保険代理店など、保険・共済に関わる事業者からのご相談に対応しています。
既存システムの改修相談もできますか？
可能です。既存システムの課題整理、業務フローとのズレ、改修方針の検討、ベンダーとの要件整理などを支援します。
Web制作や申込フォーム改善だけでも相談できますか？
はい。申込フォーム、資料請求フォーム、問い合わせ導線、LP改善など、Web側の改善からご相談いただけます。
CONTACT
申込サイトや業務システムについて、要件整理の段階からご相談ください。
申込サイト、見積シミュレーション、契約管理、代理店管理など、保険・共済の業務システムについてご相談いただけます。