募集・申込領域
- 保険申込サイト
- 見積シミュレーション
- 資料請求・問い合わせ管理
- Webフォーム・申込導線改善
INSURANCE SYSTEM
保険・共済の「申込」と「業務」を、止まらない仕組みに。
保険・共済向け
システム開発支援
申込・契約管理・代理店管理を
業務から設計
保険会社・少額短期保険会社・共済団体・保険代理店向けに、 保険申込サイト、見積シミュレーション、契約・顧客管理、 代理店・募集人管理などのシステム開発・導入を支援します。 保険商品の仕組みや募集導線、実際の業務フローを整理したうえで、 要件定義から仕様整理、実装支援まで行います。
新規システムの構築だけでなく、 既存システムの改修や、 現在のシステム会社を変えずに要件整理・橋渡しだけを行う支援も可能です。 保険業務をシステム会社に伝わる要件へ整理します。
保険業務を理解し
システム要件へ
システム要件へ
申込・見積
契約・顧客管理
代理店・募集人管理
既存システム改修
PROBLEM
こんな課題はありませんか
申込フォームが業務フローに合っておらず、
申込後の確認・転記など手作業が多く残っている
申込画面や入力項目が複雑で、
顧客が途中で離脱している可能性があるが、
業務要件との兼ね合いから改善できていない
見積、申込、契約管理が別々のツールに分かれ、
二重入力やデータの分散が発生している
代理店管理、募集人管理、手数料管理などが
表計算や個別管理のまま属人化している
現在のシステム会社を変える予定はないが、
保険業務上の要望がうまく伝わらず、
改修や追加開発が進まない
既存システムが現在の業務に合わなくなっているが、
何をどこまで改修すべきか社内で整理できない
SUPPORT
ANABASが
支援できること
ANABASは、システムそのものだけを見るのではなく、 保険商品、募集・申込導線、 申込後に発生する事務、 契約・顧客・代理店管理まで確認したうえで 必要なシステム要件を整理します。
顧客が利用する申込・見積画面と、 社内の業務効率を一体で考えることで、 販売機会を妨げる要因や 運用上の負担を減らすための改善につなげます。
※実装範囲は案件内容により、 自社対応または外部ベンダーとの連携となります。
- 保険業務・募集導線の整理： 商品、見積、申込、申込後の事務処理まで確認し、 システム化する範囲を整理
- 申込・見積画面の改善： 必要な入力情報と業務要件を確認し、 顧客が利用しやすい申込・見積導線を検討
- 要件定義・仕様整理： 必要な機能、画面、入力項目、 管理項目、権限、運用ルールなどを整理
- 契約・顧客・代理店管理の業務設計： 申込後の契約管理、顧客管理、 代理店・募集人管理などの業務とシステムを整理
- 既存システムの課題整理・改修支援： 現在の業務とのズレを確認し、 改修対象や優先順位を整理
- 既存ベンダーとの連携支援： 現在のシステム会社を変更せず、 保険業務上の要望をシステム要件へ整理して橋渡し
- 実装・稼働後の改善支援： 実際の利用状況や業務状況を確認し、 必要に応じてフォームや機能、運用方法を見直し
SYSTEM CONSULTING
保険業務を理解したうえで、
システム要件へ落とし込む
保険システムでは、 画面や機能だけを決めても 実際の業務が円滑に動くとは限りません。 商品・制度、募集・申込導線、 申込後の事務、契約・顧客管理などを確認したうえで、 システムに必要な要件を整理します。
ANABASは、 保険業務の担当者が求めていることを 開発会社が実装を検討できる要件・仕様へ整理し、 開発前の認識のズレや手戻りを減らす支援を行います。
SYSTEM
対応できるシステム例
契約・顧客管理領域
- 契約管理システム
- 顧客管理
- CRM連携
- 請求受付・事故受付フォーム
代理店・募集人管理領域
- 代理店管理
- 募集人管理
- 手数料管理
- 代理店向け管理画面
業務改善・既存システム改修
- 既存システム改修の要件整理
- 管理画面・業務管理ツール
- 業務フロー改善
- 既存ベンダーとの要件調整
VENDOR COLLABORATION
現在のシステム会社を変えず、
「橋渡し役」だけでも
支援できます。
「現在の開発会社との関係は継続したいが、 保険業務上の要望がうまく伝わらない」 という場合もご相談いただけます。
ANABASが現状の業務や課題を整理し、 必要な機能や改修内容をシステム会社へ伝わる形にまとめます。 開発会社の変更を前提とせず、 要件整理、仕様調整、プロジェクト進行の支援だけを行うことも可能です。
要件が固まる前の段階からご相談いただけます。
新規システムの構築、 既存システムの改修、 現在のベンダーとの要件整理など、 課題に合わせて必要なところから支援します。
PROCESS
支援の進め方
- 現状ヒアリング 業務フロー、募集・申込導線、 既存システム、利用中のベンダー、 社内体制などを確認します。
- 課題整理 手作業、二重入力、申込上の課題、 属人化、既存システムとのズレなどを整理します。
- 業務・要件整理 商品、業務、システムなどの関係者と確認しながら、 必要な機能と運用方法を整理します。
- 要件定義・仕様化 必要な機能、画面、入力項目、 管理項目、権限、運用ルールなどを具体化します。
- 実装支援・ベンダー連携 案件内容に応じて自社対応または外部ベンダーと連携し、 開発・改修に向けた進行を支援します。
- 稼働後の改善 実際の利用状況や業務状況を確認し、 必要に応じて申込導線、機能、 業務フローなどの改善につなげます。
DELIVERABLES
成果物・資料の例
プロジェクトの状況や支援範囲に応じて、 社内関係者やシステム会社との認識をそろえるための 資料を作成します。
※具体的な成果物は案件ごとに異なります。 法令解釈やコンプライアンス上の最終判断を行う資料ではなく、 業務・システム検討に必要な事項の整理を目的とします。
- 業務フロー図
- 申込・見積導線改善案
- システム要件定義書
- 画面・項目仕様
- 画面遷移図
- RFP・提案依頼書
- ベンダー比較・検討資料
- 募集表現・画面表示に関する確認観点の整理
- 運用改善レポート
REASON
ANABASが選ばれる理由
保険商品・共済制度を踏まえて整理
一般的なシステム要件だけでなく、 商品や制度、実際の保険業務を確認したうえで 必要な機能や運用方法を整理します。
販売導線と業務効率を一体で検討
顧客が利用する申込・見積画面と、 申込後に社内で発生する確認・管理業務を 分断せずに検討します。
システム会社に伝わる要件へ整理
保険業務の担当者とシステム会社の間に入り、 業務上の要望を開発・改修に必要な 要件や仕様へ整理します。
既存ベンダーとの連携にも対応
開発会社の変更を前提とせず、 現在のベンダーとの要件整理や プロジェクト進行だけを支援することも可能です。
CASE
支援事例
守秘義務の関係上、 社名・商品名・数値など 個別の案件を特定できる情報を伏せて掲載しています。
少額短期保険会社
申込導線・業務フロー・システム要件の整理
- 課題
- 申込フォームと社内業務フローが十分に合っておらず、 申込後の確認・転記作業が発生していた。
- 支援内容
- 申込項目、管理項目、 社内確認フローを整理し、 システム会社と共有できる要件として仕様化した。
- 結果
- 開発前に業務側とシステム側の要件を整理し、 システム会社との具体的な改修検討を 進められる状態を整えた。
共済団体
既存業務の整理とシステム化支援
- 課題
- 会員管理、申込受付、問い合わせ対応などの情報が 複数の表計算ファイルに分散し、 業務が複雑になっていた。
- 支援内容
- 現行業務を整理し、 必要な管理項目と運用フローを可視化。 システム化する機能と優先順位を整理した。
- 結果
- 関係者間で現在の業務と 必要なシステム機能を共有できる状態をつくり、 システム化の検討を進められるよう支援した。
FAQ
よくある質問
システムの開発まで依頼できますか？
案件内容により、 自社対応または外部ベンダーとの連携で対応します。 ANABASでは、 業務整理、要件定義、仕様整理、 ベンダー連携、実装に向けた進行支援まで含めて ご相談いただけます。
現在利用しているシステム会社を変更せずに相談できますか？
はい。 現在のシステム会社や開発ベンダーを変更せず、 ANABASが保険業務や社内要望を整理し、 システム会社へ伝える要件整理・橋渡し役として 支援することも可能です。 具体的な役割分担は、 現在の契約関係やプロジェクト体制を確認したうえで設定します。
まだ要件が固まっていない段階でも相談できますか？
可能です。 現在の業務フロー、募集・申込導線、 既存システム、社内体制などを確認し、 課題整理から支援します。 要件を固める前に業務とシステムの関係を整理することで、 開発時の手戻りを抑えやすくなります。
保険会社ではなく、共済団体や保険代理店でも相談できますか？
はい。 保険会社、少額短期保険会社、 共済団体、保険代理店など、 保険・共済に関わる事業者からのご相談に対応しています。 必要な機能や業務フローは事業形態によって異なるため、 個別に確認したうえで支援範囲を設計します。
既存システムの改修相談もできますか？
可能です。 既存システムと現在の業務フローを確認し、 課題整理、改修方針の検討、 必要機能や仕様の整理、 既存ベンダーとの要件調整などを支援します。
Web制作や申込フォーム改善だけでも相談できますか？
はい。 保険申込フォーム、見積画面、 資料請求フォーム、問い合わせ導線など、 Web側の改善からご相談いただけます。 申込後の事務処理や既存システムとの連携も確認しながら 改善方針を整理します。
CONTACT
保険・共済の申込サイトや
業務システムについて、
要件整理の段階からご相談ください。
新規開発、既存システム改修、 現在のシステム会社との要件整理まで。 申込、見積、契約管理、代理店管理など、 保険・共済の業務に合わせて支援します。